2021年全球及中國動力電池行業(yè)競爭格局與市場份額分析2021-05-19 10:36
近年來，帶新能源汽車和電動單車發(fā)展的額帶動下，我國動力電池市場規(guī)模高速增長。無論是國內(nèi)還是國外，動力電池行業(yè)集中度都出現(xiàn)了不斷提升的趨勢，行業(yè)龍頭在技術(shù)研發(fā)、規(guī)模、成本、客戶等方面都有比較明顯的優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力強，其地位難以撼動。
高壁壘形成明顯龍頭優(yōu)勢
動力鋰電池行業(yè)在技術(shù)、品牌、規(guī)模和資金方面有較高的進入壁壘，使得行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。
——技術(shù)壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。動力電池的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經(jīng)驗對生產(chǎn)和設(shè)計電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導(dǎo)作用。新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用均需要較長的時間積累。
其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)均有較高的技術(shù)要求，如沒有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。
同時，出于成本和安全性的考慮，國內(nèi)中短期內(nèi)乘用車市場有向磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)向的趨勢，海外還是以高鎳三元電池為主要技術(shù)路線，未來較長時期內(nèi)兩種技術(shù)路線將維持共存；電池的技術(shù)迭代較快，意味著需要不斷地投入研發(fā)才能保持技術(shù)的領(lǐng)先性和前瞻性，中小企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和資金方面存在劣勢，龍頭的先發(fā)優(yōu)勢有望長期維持。
——品牌壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場檢驗和得到客戶認可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應(yīng)，才能獲取客戶的信任。
另一方面，整車企業(yè)多采用向合格供應(yīng)商定點采購的模式，通過對供應(yīng)商的認證與評估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達到要求后，才會與之建立定點的供應(yīng)關(guān)系。
動力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對能否進入整車企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強影響，客戶粘性強。
——規(guī)模壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢。同時，動力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)?；髽I(yè)才能持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
國家通過頒布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》（征求意見稿），從政策層面對動力電池的生產(chǎn)規(guī)模提出更高的要求：鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時。根據(jù)《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》規(guī)劃，到2020年，國家鼓勵并培育形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。國家從政策層面支持和鼓勵動力電池企業(yè)做大做強。
——資金壁壘。在資本開支方面，1GWh電池產(chǎn)線需要投資3－4億元，一般需要建設(shè)5GWh以上的產(chǎn)能才能達到較好的規(guī)模效應(yīng)，LG化學(xué)、三星SDI、SKI、松下、寧德時代、比亞迪等全球主流電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)達到了100GWh以上的規(guī)模。
圖表1：動力電池行業(yè)進入壁壘
行業(yè)集中度高且不斷提升
在全球市場上，動力電池主要企業(yè)有寧德時代、LG化學(xué)、松下電器等。
圖表2：全球動力電池主要企業(yè)情況
2020年在全球動力電池在電動車的裝機量方面，寧德時代連續(xù)四年奪得了冠軍位置，全年裝機量達34GWh，同比增長2％。三家韓國動力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。
圖表3：2020年全球動力電池企業(yè)裝機量(單位：GWh)
在全球市場上，寧德時代、LG化學(xué)等龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、規(guī)模、成本和客戶方面都有明顯的競爭優(yōu)勢，近年來，全球市場CR5不斷提高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢地位難以撼動。
圖表4：2018-2020年全球動力電池市場CR5(單位：%)
從我國動力鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)競爭結(jié)構(gòu)來看，寧德時代一家獨大。2020年，裝機量達到31．79GWh；排在第二的是比亞迪，裝機量達到9．48GWh；第三名是LG化學(xué)，裝機量為4．13GWh。
圖表5：2020年中國動力電池裝車量TOP10企業(yè)(單位：GWh)
我國動力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術(shù)密集的特點，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
圖表6：2018-2020年中國動力鋰電池行業(yè)企業(yè)競爭格局(單位：%)
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
高壁壘形成明顯龍頭優(yōu)勢
動力鋰電池行業(yè)在技術(shù)、品牌、規(guī)模和資金方面有較高的進入壁壘，使得行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。
——技術(shù)壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。動力電池的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經(jīng)驗對生產(chǎn)和設(shè)計電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導(dǎo)作用。新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用均需要較長的時間積累。
其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)均有較高的技術(shù)要求，如沒有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。
同時，出于成本和安全性的考慮，國內(nèi)中短期內(nèi)乘用車市場有向磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)向的趨勢，海外還是以高鎳三元電池為主要技術(shù)路線，未來較長時期內(nèi)兩種技術(shù)路線將維持共存；電池的技術(shù)迭代較快，意味著需要不斷地投入研發(fā)才能保持技術(shù)的領(lǐng)先性和前瞻性，中小企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和資金方面存在劣勢，龍頭的先發(fā)優(yōu)勢有望長期維持。
——品牌壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場檢驗和得到客戶認可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應(yīng)，才能獲取客戶的信任。
另一方面，整車企業(yè)多采用向合格供應(yīng)商定點采購的模式，通過對供應(yīng)商的認證與評估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達到要求后，才會與之建立定點的供應(yīng)關(guān)系。
動力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對能否進入整車企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強影響，客戶粘性強。
——規(guī)模壁壘。動力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢。同時，動力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)?；髽I(yè)才能持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
國家通過頒布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》（征求意見稿），從政策層面對動力電池的生產(chǎn)規(guī)模提出更高的要求：鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時。根據(jù)《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》規(guī)劃，到2020年，國家鼓勵并培育形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。國家從政策層面支持和鼓勵動力電池企業(yè)做大做強。
——資金壁壘。在資本開支方面，1GWh電池產(chǎn)線需要投資3－4億元，一般需要建設(shè)5GWh以上的產(chǎn)能才能達到較好的規(guī)模效應(yīng)，LG化學(xué)、三星SDI、SKI、松下、寧德時代、比亞迪等全球主流電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)達到了100GWh以上的規(guī)模。
圖表1：動力電池行業(yè)進入壁壘
行業(yè)集中度高且不斷提升
在全球市場上，動力電池主要企業(yè)有寧德時代、LG化學(xué)、松下電器等。
圖表2：全球動力電池主要企業(yè)情況
2020年在全球動力電池在電動車的裝機量方面，寧德時代連續(xù)四年奪得了冠軍位置，全年裝機量達34GWh，同比增長2％。三家韓國動力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。
圖表3：2020年全球動力電池企業(yè)裝機量(單位：GWh)
在全球市場上，寧德時代、LG化學(xué)等龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、規(guī)模、成本和客戶方面都有明顯的競爭優(yōu)勢，近年來，全球市場CR5不斷提高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢地位難以撼動。
圖表4：2018-2020年全球動力電池市場CR5(單位：%)
從我國動力鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)競爭結(jié)構(gòu)來看，寧德時代一家獨大。2020年，裝機量達到31．79GWh；排在第二的是比亞迪，裝機量達到9．48GWh；第三名是LG化學(xué)，裝機量為4．13GWh。
圖表5：2020年中國動力電池裝車量TOP10企業(yè)(單位：GWh)
我國動力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術(shù)密集的特點，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
圖表6：2018-2020年中國動力鋰電池行業(yè)企業(yè)競爭格局(單位：%)
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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