儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢分析2021-09-08 08:05
行業(yè)概況
1、定義
儲能是指在能量富余的時候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量儲存起來，并在能量不足時釋放出來，從而調(diào)節(jié)能量供求在時間和強(qiáng)度上的不匹配問題。
儲能自古有之，只是在不同的時代，依據(jù)人類對不同能源的依賴，不同的矛盾賦予儲能不同的內(nèi)容。當(dāng)代主要是儲熱、儲氫和儲電。由于電能是目前最便于生產(chǎn)、輸送、分配和利用的一種能量形式，所以在現(xiàn)代生產(chǎn)和生活中獲得了最為廣泛的應(yīng)用，在儲能領(lǐng)域里，儲電也就成了最核心的內(nèi)容。
與其它的能量形式相比，電能本身不便于大規(guī)模存儲，故儲電的基本思路是把電能轉(zhuǎn)化成其它形式的能量，需要時再通過其它形式的能量轉(zhuǎn)換回來。儲電技術(shù)主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能和電磁儲能。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：儲能系統(tǒng)及安裝為重要一環(huán)
儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電池管理、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器供應(yīng)商；中游為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等；下游為終端應(yīng)用客戶，包括風(fēng)／光／傳統(tǒng)電站、電網(wǎng)公司、家用儲能等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)有望打開增長空間
目前，儲能行業(yè)處于從小范圍試點(diǎn)向大規(guī)模應(yīng)用的階段中，伴隨國內(nèi)儲能政策的支持以及儲能技術(shù)的發(fā)展，儲能行業(yè)有望打開增長空間。
行業(yè)政策背景：十四五時期為儲能產(chǎn)業(yè)黃金時期
當(dāng)前，政策和市場環(huán)境是促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突顯。
面對儲能商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展的需求，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)一直在努力協(xié)同產(chǎn)業(yè)各方參與者，積極引導(dǎo)儲能政策和市場環(huán)境的改善。隨著風(fēng)光、新能源汽車行業(yè)全面市場化，儲能作為配套產(chǎn)業(yè)，有望得到更好的實(shí)質(zhì)性支持，或迎來新的政策窗口期。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
1、全球儲能市場抽水蓄能占絕對優(yōu)勢
根據(jù)CNESA全統(tǒng)計，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到191．1GW，同比增長3．4％。
在全球儲能市場中，抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模最大，占比為90．3％；電化學(xué)儲能的裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，占比為7．5％；熔融鹽儲熱裝機(jī)規(guī)模占比為1．8％；壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機(jī)規(guī)模占比均小于1％。
2015－2020年，全球抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模呈增長趨勢。截至2020年底，全球抽水學(xué)能累計裝機(jī)規(guī)模為172．5GW，同比增長0．9％。在全球儲能市場上占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。
2、全球電化學(xué)儲能裝機(jī)突破10GW
電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。所以目前全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。截至2020年底，電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14．2GW，同比增長49．6％。其中，鋰離子電池的累計裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到了13．1GW，電化學(xué)儲能和鋰離子電池的累計規(guī)模均首次突破10GW大關(guān)。
2020年，新冠疫情席卷全球，儲能行業(yè)雖也遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運(yùn)儲能項(xiàng)目，特別是電化學(xué)儲能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模逆勢而長。其中，中國、美國和歐洲占據(jù)了全球電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，三者合計占全球電化學(xué)新增投運(yùn)總規(guī)模的86％。
3、中國抽水蓄能裝機(jī)占比近94％
根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模為35．6GW，占全球市場總規(guī)模的18．6％，同比增長9．8％，漲幅比2019年同期增長6．2個百分點(diǎn)。
截至2020年底，在中國儲能市場中，抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模最大，占比達(dá)到了89．3％；其次是電化學(xué)儲能，裝機(jī)規(guī)模占比為9．2％。熔融鹽儲熱裝機(jī)規(guī)模占比為1．5％；壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機(jī)規(guī)模占比都小于0．1％。
2003年以前，我國抽水蓄能領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研究還處于一片空白，抽水蓄能電站的設(shè)備都依靠進(jìn)口。2003年3月，我國正式提出“技術(shù)引進(jìn)－掌握優(yōu)化－自主創(chuàng)新”的“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，通過產(chǎn)、學(xué)、研、用的戮力同心“總體戰(zhàn)”，逐步實(shí)現(xiàn)我國抽水蓄能電站機(jī)組及成套設(shè)備制造自主化。同時，技術(shù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)”談判后，設(shè)備制造商承諾無條件、無保留轉(zhuǎn)讓其核心技術(shù)。這種將設(shè)備與技術(shù)“打捆招標(biāo)”的模式，為我國抽水蓄能技術(shù)的快速發(fā)展開辟了道路。
截至2020年底，我國抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到31．79GW，同比增長4．9％。因抽水蓄能相對其他儲能方式成本較低，短期看來，其在儲能應(yīng)用中的主導(dǎo)地位不會被動搖。
4、中國電化學(xué)儲能裝機(jī)大增
電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。截至2020年底，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為3269．2MW，同比增長91．2％。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機(jī)遇。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
截止到2021年上半年，我國儲能項(xiàng)目除了少數(shù)省份外均有分布。其中，山東、陜西、湖北、廣東等省份項(xiàng)目數(shù)量分布較多。
2、企業(yè)競爭格局
根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商，依次為寧德時代、力神、海基新能源、億緯鋰能、上海電氣國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。
行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測
根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，2021－2025年我國儲能市場趨勢及前景如下：
1、2025年抽水蓄能裝機(jī)量累計可達(dá)65GW
2021年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力，大力發(fā)展抽水蓄能和儲能產(chǎn)業(yè)。作為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)工具，抽水蓄能在十四五將迎來更快的發(fā)展速度。有專家指出，“十四五”期間，電力系統(tǒng)對儲能設(shè)施的需求將更強(qiáng)烈，抽水蓄能電站規(guī)?；瘍δ艿膬?yōu)勢也將有更大的發(fā)揮空間?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)計到2025年總投運(yùn)裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)到65GW。
2、熔融鹽儲熱積極拓展新應(yīng)用
2021年國家能源局首批光熱示范項(xiàng)目仍有13個項(xiàng)目尚未完成，規(guī)模共計899MW。隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展加速，多種能源協(xié)同發(fā)展的趨勢日趨明顯，光熱發(fā)電未來可能會在多能互補(bǔ)及綜合能源基地項(xiàng)目中迎來新的發(fā)展基地。
3、電化學(xué)儲能重啟高速增長
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》基于保守和理想場景對2021－2025年電化學(xué)儲能的規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。
在保守場景下，“十四五”期間是儲能探索和實(shí)現(xiàn)市場“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時期，2021－2025年電化學(xué)儲能規(guī)模將以57．4％的復(fù)合增長率增長，到2025年累計投運(yùn)規(guī)模有望達(dá)到35．52GW。
在理想場景下，“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)對儲能行業(yè)是巨大的利好。如果未來能有穩(wěn)定的盈利模式，在“十四五”后期，電化學(xué)儲能將再形成一輪高增長，到2025年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到55．9GW。
1、定義
儲能是指在能量富余的時候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量儲存起來，并在能量不足時釋放出來，從而調(diào)節(jié)能量供求在時間和強(qiáng)度上的不匹配問題。
儲能自古有之，只是在不同的時代，依據(jù)人類對不同能源的依賴，不同的矛盾賦予儲能不同的內(nèi)容。當(dāng)代主要是儲熱、儲氫和儲電。由于電能是目前最便于生產(chǎn)、輸送、分配和利用的一種能量形式，所以在現(xiàn)代生產(chǎn)和生活中獲得了最為廣泛的應(yīng)用，在儲能領(lǐng)域里，儲電也就成了最核心的內(nèi)容。
與其它的能量形式相比，電能本身不便于大規(guī)模存儲，故儲電的基本思路是把電能轉(zhuǎn)化成其它形式的能量，需要時再通過其它形式的能量轉(zhuǎn)換回來。儲電技術(shù)主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能和電磁儲能。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：儲能系統(tǒng)及安裝為重要一環(huán)
儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電池管理、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器供應(yīng)商；中游為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等；下游為終端應(yīng)用客戶，包括風(fēng)／光／傳統(tǒng)電站、電網(wǎng)公司、家用儲能等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)有望打開增長空間
目前，儲能行業(yè)處于從小范圍試點(diǎn)向大規(guī)模應(yīng)用的階段中，伴隨國內(nèi)儲能政策的支持以及儲能技術(shù)的發(fā)展，儲能行業(yè)有望打開增長空間。
行業(yè)政策背景：十四五時期為儲能產(chǎn)業(yè)黃金時期
當(dāng)前，政策和市場環(huán)境是促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突顯。
面對儲能商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展的需求，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)一直在努力協(xié)同產(chǎn)業(yè)各方參與者，積極引導(dǎo)儲能政策和市場環(huán)境的改善。隨著風(fēng)光、新能源汽車行業(yè)全面市場化，儲能作為配套產(chǎn)業(yè)，有望得到更好的實(shí)質(zhì)性支持，或迎來新的政策窗口期。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
1、全球儲能市場抽水蓄能占絕對優(yōu)勢
根據(jù)CNESA全統(tǒng)計，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到191．1GW，同比增長3．4％。
在全球儲能市場中，抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模最大，占比為90．3％；電化學(xué)儲能的裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，占比為7．5％；熔融鹽儲熱裝機(jī)規(guī)模占比為1．8％；壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機(jī)規(guī)模占比均小于1％。
2015－2020年，全球抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模呈增長趨勢。截至2020年底，全球抽水學(xué)能累計裝機(jī)規(guī)模為172．5GW，同比增長0．9％。在全球儲能市場上占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。
2、全球電化學(xué)儲能裝機(jī)突破10GW
電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。所以目前全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。截至2020年底，電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14．2GW，同比增長49．6％。其中，鋰離子電池的累計裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到了13．1GW，電化學(xué)儲能和鋰離子電池的累計規(guī)模均首次突破10GW大關(guān)。
2020年，新冠疫情席卷全球，儲能行業(yè)雖也遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運(yùn)儲能項(xiàng)目，特別是電化學(xué)儲能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模逆勢而長。其中，中國、美國和歐洲占據(jù)了全球電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，三者合計占全球電化學(xué)新增投運(yùn)總規(guī)模的86％。
3、中國抽水蓄能裝機(jī)占比近94％
根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模為35．6GW，占全球市場總規(guī)模的18．6％，同比增長9．8％，漲幅比2019年同期增長6．2個百分點(diǎn)。
截至2020年底，在中國儲能市場中，抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模最大，占比達(dá)到了89．3％；其次是電化學(xué)儲能，裝機(jī)規(guī)模占比為9．2％。熔融鹽儲熱裝機(jī)規(guī)模占比為1．5％；壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機(jī)規(guī)模占比都小于0．1％。
2003年以前，我國抽水蓄能領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研究還處于一片空白，抽水蓄能電站的設(shè)備都依靠進(jìn)口。2003年3月，我國正式提出“技術(shù)引進(jìn)－掌握優(yōu)化－自主創(chuàng)新”的“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，通過產(chǎn)、學(xué)、研、用的戮力同心“總體戰(zhàn)”，逐步實(shí)現(xiàn)我國抽水蓄能電站機(jī)組及成套設(shè)備制造自主化。同時，技術(shù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)”談判后，設(shè)備制造商承諾無條件、無保留轉(zhuǎn)讓其核心技術(shù)。這種將設(shè)備與技術(shù)“打捆招標(biāo)”的模式，為我國抽水蓄能技術(shù)的快速發(fā)展開辟了道路。
截至2020年底，我國抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到31．79GW，同比增長4．9％。因抽水蓄能相對其他儲能方式成本較低，短期看來，其在儲能應(yīng)用中的主導(dǎo)地位不會被動搖。
4、中國電化學(xué)儲能裝機(jī)大增
電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。截至2020年底，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為3269．2MW，同比增長91．2％。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機(jī)遇。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
截止到2021年上半年，我國儲能項(xiàng)目除了少數(shù)省份外均有分布。其中，山東、陜西、湖北、廣東等省份項(xiàng)目數(shù)量分布較多。
2、企業(yè)競爭格局
根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商，依次為寧德時代、力神、海基新能源、億緯鋰能、上海電氣國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。
行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測
根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，2021－2025年我國儲能市場趨勢及前景如下：
1、2025年抽水蓄能裝機(jī)量累計可達(dá)65GW
2021年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力，大力發(fā)展抽水蓄能和儲能產(chǎn)業(yè)。作為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)工具，抽水蓄能在十四五將迎來更快的發(fā)展速度。有專家指出，“十四五”期間，電力系統(tǒng)對儲能設(shè)施的需求將更強(qiáng)烈，抽水蓄能電站規(guī)?；瘍δ艿膬?yōu)勢也將有更大的發(fā)揮空間?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)計到2025年總投運(yùn)裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)到65GW。
2、熔融鹽儲熱積極拓展新應(yīng)用
2021年國家能源局首批光熱示范項(xiàng)目仍有13個項(xiàng)目尚未完成，規(guī)模共計899MW。隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展加速，多種能源協(xié)同發(fā)展的趨勢日趨明顯，光熱發(fā)電未來可能會在多能互補(bǔ)及綜合能源基地項(xiàng)目中迎來新的發(fā)展基地。
3、電化學(xué)儲能重啟高速增長
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》基于保守和理想場景對2021－2025年電化學(xué)儲能的規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。
在保守場景下，“十四五”期間是儲能探索和實(shí)現(xiàn)市場“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時期，2021－2025年電化學(xué)儲能規(guī)模將以57．4％的復(fù)合增長率增長，到2025年累計投運(yùn)規(guī)模有望達(dá)到35．52GW。
在理想場景下，“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)對儲能行業(yè)是巨大的利好。如果未來能有穩(wěn)定的盈利模式，在“十四五”后期，電化學(xué)儲能將再形成一輪高增長，到2025年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到55．9GW。
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