儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中2021-07-10 08:08
我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電力與通信儲(chǔ)能領(lǐng)域。其中，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度較高。儲(chǔ)能電池廠商的業(yè)務(wù)布局與企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)相關(guān)聯(lián)：主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別以消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。
儲(chǔ)能電池行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代（300750．SZ）、億緯鋰能（300014．SZ）、國(guó)軒高科（002074．SZ）、南都電源（300068．SZ）等。
根據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6．6GWh，占比41％，通信儲(chǔ)能7．4GWh，占比46％，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。
電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度較高
根據(jù)派能科技招股說(shuō)明書，2019年，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）出貨量前三名企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代與派能科技，占我國(guó)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池出貨總量的23．7、18．4％與15．0％。電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）市場(chǎng)集中度較高，CR3達(dá)57．1％。
通訊鋰電池儲(chǔ)能后備電源以哈光宇、南都電源為代表
隨著5G基站的新建、擴(kuò)容，通信鐵鋰離子電池儲(chǔ)能后備電源的需求上升。通信運(yùn)營(yíng)商以及鐵塔公司以招標(biāo)的形式批量采購(gòu)?fù)ㄓ嵑髠滗囯姵?。根?jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，哈光宇、南都電源、海四達(dá)、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。
儲(chǔ)能廠商可分為技術(shù)提供商、變流器提供商與系統(tǒng)集成商三類
CNESA研究部以“全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)”為基礎(chǔ)，將儲(chǔ)能廠商細(xì)分為儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商三類。主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商，儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別以消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。
儲(chǔ)能電池廠商業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重
CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)中，新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模排名前列的儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商名單。
電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)朝著高容量、高功率、低污染、長(zhǎng)壽命、高安全性的方向發(fā)展。動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)與市場(chǎng)的積累有望幫助公司迅速占領(lǐng)日漸壯大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。多家消費(fèi)、動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，儲(chǔ)能技術(shù)提供商中，不乏消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括寧德時(shí)代、力神、?；履茉吹?；其中，力神、海基新能源、南都電源、比亞迪在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
變流器包括整流器（交流變直流）、逆變器（直流變交流）、交流變流器和直流變流器。由于儲(chǔ)能逆變器與光伏逆變器技術(shù)相通，不少光伏逆變器廠商同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能變流器主要提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括陽(yáng)光電源、科華、索英電氣等；其中，陽(yáng)光電源、科華、盛弘股份在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主體包括光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭、儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主方的國(guó)企發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)企業(yè)等。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成主要提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、平高等；其中，陽(yáng)光電源、南都電源在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
儲(chǔ)能電池行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代（300750．SZ）、億緯鋰能（300014．SZ）、國(guó)軒高科（002074．SZ）、南都電源（300068．SZ）等。
根據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6．6GWh，占比41％，通信儲(chǔ)能7．4GWh，占比46％，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。
電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度較高
根據(jù)派能科技招股說(shuō)明書，2019年，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）出貨量前三名企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代與派能科技，占我國(guó)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池出貨總量的23．7、18．4％與15．0％。電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）市場(chǎng)集中度較高，CR3達(dá)57．1％。
通訊鋰電池儲(chǔ)能后備電源以哈光宇、南都電源為代表
隨著5G基站的新建、擴(kuò)容，通信鐵鋰離子電池儲(chǔ)能后備電源的需求上升。通信運(yùn)營(yíng)商以及鐵塔公司以招標(biāo)的形式批量采購(gòu)?fù)ㄓ嵑髠滗囯姵?。根?jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，哈光宇、南都電源、海四達(dá)、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。
儲(chǔ)能廠商可分為技術(shù)提供商、變流器提供商與系統(tǒng)集成商三類
CNESA研究部以“全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)”為基礎(chǔ)，將儲(chǔ)能廠商細(xì)分為儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商三類。主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商，儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別以消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。
儲(chǔ)能電池廠商業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重
CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)中，新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模排名前列的儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商名單。
電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)朝著高容量、高功率、低污染、長(zhǎng)壽命、高安全性的方向發(fā)展。動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)與市場(chǎng)的積累有望幫助公司迅速占領(lǐng)日漸壯大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。多家消費(fèi)、動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，儲(chǔ)能技術(shù)提供商中，不乏消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括寧德時(shí)代、力神、?；履茉吹?；其中，力神、海基新能源、南都電源、比亞迪在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
變流器包括整流器（交流變直流）、逆變器（直流變交流）、交流變流器和直流變流器。由于儲(chǔ)能逆變器與光伏逆變器技術(shù)相通，不少光伏逆變器廠商同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能變流器主要提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括陽(yáng)光電源、科華、索英電氣等；其中，陽(yáng)光電源、科華、盛弘股份在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主體包括光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭、儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主方的國(guó)企發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)企業(yè)等。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成主要提供商（按裝機(jī)規(guī)模）包括陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、平高等；其中，陽(yáng)光電源、南都電源在國(guó)內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。
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