中國動力電池“四家民族企業(yè)”：拿下全球超43%的市場！2021-05-15 08:08
近日，SNE發(fā)布了3月份全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)。至此，第一季度全球動力電池裝機量排行榜出爐。
從第一季度（1-3月）看，全球動力電池裝機量達到48GWh，同比增長了128.6%。
其中，第一季度全球動力電池裝機量排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計市場份額達到94%。
如果說AESC是收購而來，那么寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科這四家企業(yè)則完全是“土生土長”的民族企業(yè)。
如上圖所示，寧德時代在全球的市場份額是31.46%，比亞迪6.67%、中航鋰電2.92%、國軒高科2.29%，4家企業(yè)合計市場占有率高達43.34%！
此外，與2020年一季度的全球市場份額相比較，寧德時代的裝機量從3.6GWh上升至15.1GWh，同比增長320.8%；比亞迪從1GWh上升至3.2GWh，同比增長221.1%；中航鋰電從0.13GWh上升至1.4GWh，同比增長高達976.9%；國軒高科從0.26GWh上升至1.1GWh，同比增長303.8%。所有四家企業(yè)的動力電池裝機量都實現(xiàn)了超200%的增長！
他們就是中國動力電池的“四大天王”。
寧德時代
寧德時代的市場份額占國內(nèi)市場的50%，占國際市場的31.6%，難得是的，寧德時代還在繼續(xù)發(fā)力。
從產(chǎn)能方面看，寧德時代2020年年報顯示，寧德時代的動力電池系統(tǒng)當前產(chǎn)能為69.10GWh，在建產(chǎn)能為77.50GWh，產(chǎn)能利用率為74.83%，產(chǎn)量為51.71GWh。
面向未來，寧德時代則正在大手筆新建產(chǎn)能。據(jù)了解，寧德時代已規(guī)劃8大獨資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車里灣、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根，合計規(guī)劃產(chǎn)能超過410GWh，預計到今年年底產(chǎn)能將超過94.5GWh。
此外，寧德時代還與上汽、一汽、廣汽、東風、吉利等車企投建了合資工廠，總產(chǎn)能超過145GWh，預計到今年年底合資公司產(chǎn)能可達42GWh。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，寧德時代繼去年8月首次發(fā)布開展境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈投資公告，落實190億元投資后，再次拋出190億元投資產(chǎn)業(yè)鏈上市公司計劃。
隨著布局的進一步完善，寧德時代的未來值得期待。
比亞迪
自去年3月推出刀片電池以來，比亞迪的發(fā)展就勢不可擋。
比亞迪電池的外供，也正在加速。用比亞迪方面的話來說，就是“幾乎每一個你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。”
2021年4月19日，比亞迪品牌及公關事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，弗迪電池在一兩年內(nèi)將推進上市事宜。
業(yè)績方面，4月28日比亞迪公布的一季報顯示，報告期內(nèi)，比亞迪期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入409.92億元，同比增長108.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.37億元，同比增長110.73%。
電池生產(chǎn)方面，比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，此外還與長安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計規(guī)劃產(chǎn)能達到175GWh。
去年底比亞迪產(chǎn)能已達到65GWh，今年底預計將達到91GWh。
中航鋰電
中航鋰電作為一家歷經(jīng)挫折而后重新煥發(fā)光彩并且高速發(fā)展的企業(yè)，其所取得的成績與潛力皆令人矚目。
在國內(nèi)市場上，中航鋰電的動力電池裝機量，僅次于寧德時代和比亞迪，穩(wěn)居行業(yè)前三。這也是促成其全球動力電池裝機量位居第七的最直接因素。
中航鋰電已設立常州、洛陽、廈門、成都四大產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)能分別在70GWh、10GWh、50GWh、50GWh。其中，成都產(chǎn)業(yè)基地為4月22日新簽約項目。
客戶方面，據(jù)了解，目前中航鋰電主要客戶包括廣汽新能源、長安新能源、上汽通用五菱、廣汽豐田、本田、吉利等。值得注意的是，中航鋰電是五菱宏光MINI EV的電池供應商之一，也是近期最熱銷車型馬卡龍120km版本的動力電池獨供商。
中航鋰電的目標是，“十四五”期間動力電池產(chǎn)能超過200GWh。市場也認為，中航鋰電已經(jīng)完全有實力進軍全球動力電池第一梯隊！
國軒高科
大眾中國戰(zhàn)略入股國軒高科，是2020年的一大盛事。
2020年5月28日，國軒高科對外披露，大眾中國擬通過參與定增及受讓珠海國軒及實控人李縝所持部分公司股權的形式持有公司26.47%股份，成為公司持股比例最大的股東。
2021年4月6日，國軒高科發(fā)布公告稱，公司2020年度非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會審核通過。待順利完成后，大眾中國將正式成為國軒高科的最大股東。
業(yè)績方面，國軒高科4月21日發(fā)布的一季度報告顯示，該公司一季度營收、利潤保持向上趨勢，營收增長77.09%。同時，公司海外業(yè)務暴增逾6倍。
此外，國軒高科2021年度經(jīng)營計劃提及高鎳三元七系、八系電芯，大眾 MEB 模組、JTM 電池等領先產(chǎn)品應用或認證，或有望提升該公司高端乘用車裝機比重，實現(xiàn)該領域客戶高端化轉(zhuǎn)型。
電池生產(chǎn)方面，國軒高科在國內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預計今年底產(chǎn)能將達到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過80GWh，2025年超過100GWh。
國軒高科還考慮在德國、美國、印度等國家建廠，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。
從第一季度（1-3月）看，全球動力電池裝機量達到48GWh，同比增長了128.6%。
其中，第一季度全球動力電池裝機量排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計市場份額達到94%。
如果說AESC是收購而來，那么寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科這四家企業(yè)則完全是“土生土長”的民族企業(yè)。
如上圖所示，寧德時代在全球的市場份額是31.46%，比亞迪6.67%、中航鋰電2.92%、國軒高科2.29%，4家企業(yè)合計市場占有率高達43.34%！
此外，與2020年一季度的全球市場份額相比較，寧德時代的裝機量從3.6GWh上升至15.1GWh，同比增長320.8%；比亞迪從1GWh上升至3.2GWh，同比增長221.1%；中航鋰電從0.13GWh上升至1.4GWh，同比增長高達976.9%；國軒高科從0.26GWh上升至1.1GWh，同比增長303.8%。所有四家企業(yè)的動力電池裝機量都實現(xiàn)了超200%的增長！
他們就是中國動力電池的“四大天王”。
寧德時代
寧德時代的市場份額占國內(nèi)市場的50%，占國際市場的31.6%，難得是的，寧德時代還在繼續(xù)發(fā)力。
從產(chǎn)能方面看，寧德時代2020年年報顯示，寧德時代的動力電池系統(tǒng)當前產(chǎn)能為69.10GWh，在建產(chǎn)能為77.50GWh，產(chǎn)能利用率為74.83%，產(chǎn)量為51.71GWh。
面向未來，寧德時代則正在大手筆新建產(chǎn)能。據(jù)了解，寧德時代已規(guī)劃8大獨資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車里灣、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根，合計規(guī)劃產(chǎn)能超過410GWh，預計到今年年底產(chǎn)能將超過94.5GWh。
此外，寧德時代還與上汽、一汽、廣汽、東風、吉利等車企投建了合資工廠，總產(chǎn)能超過145GWh，預計到今年年底合資公司產(chǎn)能可達42GWh。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，寧德時代繼去年8月首次發(fā)布開展境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈投資公告，落實190億元投資后，再次拋出190億元投資產(chǎn)業(yè)鏈上市公司計劃。
隨著布局的進一步完善，寧德時代的未來值得期待。
比亞迪
自去年3月推出刀片電池以來，比亞迪的發(fā)展就勢不可擋。
比亞迪電池的外供，也正在加速。用比亞迪方面的話來說，就是“幾乎每一個你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。”
2021年4月19日，比亞迪品牌及公關事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，弗迪電池在一兩年內(nèi)將推進上市事宜。
業(yè)績方面，4月28日比亞迪公布的一季報顯示，報告期內(nèi)，比亞迪期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入409.92億元，同比增長108.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.37億元，同比增長110.73%。
電池生產(chǎn)方面，比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，此外還與長安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計規(guī)劃產(chǎn)能達到175GWh。
去年底比亞迪產(chǎn)能已達到65GWh，今年底預計將達到91GWh。
中航鋰電
中航鋰電作為一家歷經(jīng)挫折而后重新煥發(fā)光彩并且高速發(fā)展的企業(yè)，其所取得的成績與潛力皆令人矚目。
在國內(nèi)市場上，中航鋰電的動力電池裝機量，僅次于寧德時代和比亞迪，穩(wěn)居行業(yè)前三。這也是促成其全球動力電池裝機量位居第七的最直接因素。
中航鋰電已設立常州、洛陽、廈門、成都四大產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)能分別在70GWh、10GWh、50GWh、50GWh。其中，成都產(chǎn)業(yè)基地為4月22日新簽約項目。
客戶方面，據(jù)了解，目前中航鋰電主要客戶包括廣汽新能源、長安新能源、上汽通用五菱、廣汽豐田、本田、吉利等。值得注意的是，中航鋰電是五菱宏光MINI EV的電池供應商之一，也是近期最熱銷車型馬卡龍120km版本的動力電池獨供商。
中航鋰電的目標是，“十四五”期間動力電池產(chǎn)能超過200GWh。市場也認為，中航鋰電已經(jīng)完全有實力進軍全球動力電池第一梯隊！
國軒高科
大眾中國戰(zhàn)略入股國軒高科，是2020年的一大盛事。
2020年5月28日，國軒高科對外披露，大眾中國擬通過參與定增及受讓珠海國軒及實控人李縝所持部分公司股權的形式持有公司26.47%股份，成為公司持股比例最大的股東。
2021年4月6日，國軒高科發(fā)布公告稱，公司2020年度非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會審核通過。待順利完成后，大眾中國將正式成為國軒高科的最大股東。
業(yè)績方面，國軒高科4月21日發(fā)布的一季度報告顯示，該公司一季度營收、利潤保持向上趨勢，營收增長77.09%。同時，公司海外業(yè)務暴增逾6倍。
此外，國軒高科2021年度經(jīng)營計劃提及高鎳三元七系、八系電芯，大眾 MEB 模組、JTM 電池等領先產(chǎn)品應用或認證，或有望提升該公司高端乘用車裝機比重，實現(xiàn)該領域客戶高端化轉(zhuǎn)型。
電池生產(chǎn)方面，國軒高科在國內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預計今年底產(chǎn)能將達到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過80GWh，2025年超過100GWh。
國軒高科還考慮在德國、美國、印度等國家建廠，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。
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